Fitch: Rating Investment grade per Assicuratrice Milanese

Brutte notizie per circa 800mila automobilisti. Secondo l’osservatorio di Facile.it, infatti, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021, vedranno quest’anno peggiorare la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto.

Secondo l’analisi del comparatore, realizzata su un campione di oltre 690mila preventivi raccolti a dicembre 2021, il numero di automobilisti colpiti dai rincari è in crescita del 12% rispetto allo scorso anno, conseguenza diretta dell’aumento dei veicoli in circolazione e dei sinistri stradali.

Per il momento, invece, restano ancora su livelli minimi le tariffe per gli automobilisti virtuosi: a dicembre 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 427,16 euro, vale a dire il 9,43% in meno rispetto a dicembre 2020 e addirittura il 20,3% in meno se paragonato con lo stesso mese del 2019.

«Attenzione perché anche questo idillio potrebbe presto finire. Le tariffe godono ancora oggi del calo degli incidenti stradali rilevato per tutto il 2020, ma con il 2021 i sinistri hanno ricominciato a salire e, in virtù di ciò, ci aspettiamo che i premi assicurativi tornino a crescere, con rincari che secondo le nostre stime potranno arrivare anche a 35-40 euro per ciascun automobilista».

Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it

Se a livello nazionale la percentuale di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa è pari al 2,47%, a livello regionale i valori cambiano sensibilmente.

Guardando la graduatoria al primo posto c’è la Liguria; nella regione il 3,27% degli automobilisti vedrà aumentare il costo dell’Rc auto. Seguono i guidatori di Toscana (2,92%) e Sardegna (2,90%). Le percentuali più basse, di contro, sono state rilevate in Calabria (1,56%), Friuli-Venezia Giulia (1,95%) e Basilicata (1,99%).

Confrontando i valori di dicembre 2021 con quelli dell’anno
precedente, si evidenzia il modo in cui i lockdown hanno influito sulla mobilità. In particolare, le regioni dove la percentuale di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa è cresciuta maggiormente sono:

• la Sardegna (+23% rispetto al 2020);
• la Sicilia (+18%) e il Trentino Alto Adige (+17%);
• una sola regione presenta valori in linea rispetto al 2020, l’Umbria dove si è addirittura registrato un lievissimo calo (-0,9%).

Ma qual è l’identikit di chi vedrà aumentare l’Rc auto a causa di un
sinistro con colpa?

A peggiorare la propria classe di merito sarà il 2,72% del campione femminile e il 2,33% di quello maschile. Guardando alle fasce anagrafiche emerge che gli under 24 sono gli automobilisti che hanno registrato il valore più basso (2,15%), mentre gli over 65 quello più alto (3,06%). In assoluto, però, gli assicurati più “attenti” sono risultati essere i neopatentati nella fascia 19-21 anni; tra di loro la percentuale di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa è pari appena all’1,37%.

In Italia, i consumatori – soprattutto Millennial – sono molto sensibili all’attenzione della propria compagnia ai criteri ESG. L’ESG è una grande opportunità che le compagnie assicurative devono valorizzare evolvendo il proprio business model e attraverso la costruzione di un “value creation plan”.

Il settore assicurativo sta vivendo una fase di profonda trasformazione: se fino a qualche mese fa, infatti, le compagnie assicurative avevano concentrato i loro sforzi nell’evolvere la gamma prodotti di investimento includendo fondi ESG oriented, oggi sono chiamate a considerare l’ESG come un’opportunità per una concreta trasformazione della value proposition e del proprio modello operativo.

Una maggiore attenzionale alla sostenibilità

Due sono, in particolare, le ragioni dietro la spinta verso la sostenibilità del settore.

“Da una parte il Covid-19 ha evidenziato l’importanza di essere resilienti nei momenti di crisi. Dall’altra, le compagnie ricevono sempre più pressioni in questo senso da diverse parti: gli investitori istituzionali, in primis. Basti pensare che entro il 2030, circa il 95% degli AUM avranno un mandato ESG. I fondi di private equity, che ormai incorporano uno screening ESG per la due diligence. Le agenzie di rating, che danno valutazioni ESG e i regolatori, che stanno concentrando i propri sforzi, sempre di più, sui rischi correlati a questi criteri”.

Rocco D’Acunto, Senior Partner in Bain & Company

Clienti e dipendenti

Tra i più importanti stakeholder che incidono sulla spinta ESG del settore assicurativo, secondo Bain & Company, ci sono clienti e dipendenti. Nel primo caso, secondo l’osservatorio Bain, c’è una correlazione molto elevata (R2 oltre il 70%) tra soddisfazione della clientela (calcolato in base all’NPS) e percezione ESG del brand assicurativo.

“In Italia, la sensibilità del consumatore sembra essere molto elevata: l’NPS dei clienti che considerano la propria compagnia assicurativa attenta ai criteri ESG risulta è pari a circa 44%, rispetto al -10%, della clientela che non ritiene la propria assicurazione compliant”, prosegue D’Acunto. “Inoltre, i Millennial riservano una grande attenzione alle iniziative ESG delle assicurazioni: l’88% di essi dichiara di essere consapevole ed informato rispetto a questi temi.”

Risorse umane

Sul fronte invece delle risorse umane: un’ambizione di tipo ESG per le realtà di questa industria permette di attrarre in azienda i migliori talenti e di trattenerli con un buon livello di soddisfazione. Gestire e portare a termine un programma di trasformazione ESG all’interno del proprio modello operativo rimane un’operazione molto complessa. Basti pensare che ad oggi, questi programmi registrano un tasso di successo pari al 4%, una percentuale tre volte inferiore rispetto agli standard. I fattori chiave di successo per questo processo sono legati alla necessità di capire che è un percorso fatto da molti traguardi intermedi, di definire una struttura progettuale dedicata con obiettivi chiari, che conti su un livello di prioritizzazione delle attività in linea con la strategia aziendale.

“La trasformazione ESG è quindi un percorso complesso end-to-end, che comprende la definizione degli obiettivi generali di sostenibilità e il ripensamento dei rischi e si concretizza nel rivedere ed evolvere il proprio modello operativo, assuntivo e di business, fino a tradursi nell’evoluzione in ottica ESG della propria gamma prodotti (e servizi). La questione ESG, in conclusione, non può essere affronta dalle Compagnie solo in un’ottica di mera compliance, ma deve essere valorizzata attraverso lo sviluppo di un piano di creazione del valore”.

Marcello Pallotta, Partner di Bain & Company

Le sfide comuni

Perché ciò possa accadere, gli assicuratori devono superare alcune barriere. Un sondaggio condotto da Bain su quasi 300 aziende attive su diversi settori ha rilevato alcune sfide comuni:

• Il 30% degli intervistati ha classificato il disallineamento organizzativo come una barriera chiave che frena i programmi ESG delle aziende;
• Oltre il 30% delle realtà coinvolte ha affermato che ritenere responsabili le prime linee del raggiungimento di obiettivi ESG è un ostacolo alla trasformazione;
• Il 26% delle aziende ha sottolineato di non riuscire a dare priorità agli sforzi in termini ESG.

“L’assicurazione è, per natura, ESG. Nel Life Insurance, i player più avanzati stanno evolvendo la propria value proposition non solo inserendo nella componente investimenti fondi ESG, ma anche incrementando il peso della componente protection più evoluta, con una gamma di servizi avanzata e con nuovi criteri di assicurabilità per contrarre il protection gap sulla popolazione sottoassicurata. Anche nei confronti delle imprese si stanno sviluppando tra le compagnie assicurative centri di advisory e bundling di prodotto, dedicati a sostenere il cliente nel percorso di transizione e decarbonizzazione. Su questi temi sarà imprescindibile fare leva sulle reti distributive – le banche, ma anche gli agenti – come partner chiave nell’evoluzione dell’offerta per il cliente”.  

Marcello Pallotta, Partner di Bain & Company